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涨势出现消退 美元的好日子终于到头了吗?

  北京时间5月15日周二,素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将在20:30出炉,市场普遍预计该数据将一反一季度的疲软表现。

  数据公布前夕,美元脱离周一触及的5月2日以来低位92.243。不过多家机构警告美元涨势正在消退,荷兰国际集团甚至高呼“是时候战术性做空美元了”。

  澳洲国民银行表示,美元指数在近期的反弹已经出现初步衰竭迹象,上周未能持稳于50周移动均线及布林带上轨92.55/75上方,周线的看跌十字星形态已经确定。如果周线收于91.55以下,确认中期顶部的几率将很高,长期则可能重回下跌趋势。

  荷兰国际集团也看空美元,指出已经到了战术性做空美元的时刻,尤其是对英镑和澳元,“有迹象表明,美元反趋势反弹已经开始消退,最明显的是对新兴市场货币的市场情绪,后者在经历了艰难的一个月之后企稳。目前来看,我们认为本周首选做空美元兑英镑和澳元。”

  道明证券认为,美元近期的涨势正在消退,对欧元和日元尤甚,HFFV模型显示,美元/日元目标汇价下看107,欧元/美元目标上看1.21,“美元近期的涨势源于仓位调整以及风险溢价的降低。”

  非美货币方面,机构认为,欧元/美元可关注1.2020关键水平;劳动力市场收紧,英镑或得到支撑;美元/日元中性;澳元短期偏上行;看空纽元/美元。

  欧元/美元:关注1.2020关键水平

  法兴认为,欧元/美元未来走势如何,需关注200日均线1.2020这一关键水平,这将显示欧元回调是否结束,“外汇市场将从意大利国债收益率的变化中寻找线索,只有意大利/德国国债收益率差急速走阔,外汇市场才会受到影响。CFTC数据显示,截至上周四欧元多头头寸几乎没有再度减少,这意味着仓位过度的情况仍将产生很大的影响。只要欧央行有债市的支持,欧元就会试图忽略意大利政治的影响。”

  高盛技术分析称,可在当前水平(1.1962附近)至1.2050-1.2072卖出欧元/美元,目标下看1.17,止损设于1.2155上方,这也是高盛转向策略性看多的水平。“任何回撤至1.1962(23.6%回撤位)的走势都可以被视为卖出的机会。市场必须突破1.2049-1.2072来挑战这一潜在的偏向。不过,这一止损位1.2155是3月1日低点开始的中期低位。换句话说,上破1.2155则令欧元当前下降的看空性质失效。”

  大华银行技术分析表示,欧元/美元中性,上周的低点1.1821被视为短期底部,欧元已经进入整固阶段,另一方面来看,4月中旬从1.2413开始的下跌已经在1.1821找到短期顶部,欧元短期偏向上行,任何的上行都被视为在1.1850/1.2050区间整固的一部分,而不是看涨阶段的开始。

  欧元/英镑方面,丹斯克银行建议在汇价升至0.8850上方时卖出,1个月目标看向0.88,3个月目标看向0.8650,“上周英国央行议息会议以来,欧元/英镑一直徘徊于0.88上方。我们仍然认为英国央行将在8月加息,当前欧元/英镑的利率中性,不过预计英镑将从利率方面获得支撑。”

  劳动力市场收紧,英镑或得到支撑

  法巴认为,英镑/美元到年底可能升至1.45:

  我们预计英国数据将在二季度回暖,故英国央行将在8月加息,当前利率市场认为8月加息的可能性为45%。数据的回暖以及市场逐步提高对英国央行加息的预期,都将利好英镑/美元。结合我们结构性看空美元的观点,我们预计英镑/美元将在下半年持续上涨。

  三菱东京日联分析称,英国劳动力市场数据料表现强劲,英镑或从中得到支撑,“目前没有理由不相信薪资压力可能持续扩大。由于市场将英央行8月加息计入价格,我们预计英镑将逐步收复近期失地。”

  法国农业信贷也从英国劳动力市场数据的角度分析称,英镑/美元存在一定的上行风险,预计劳动力市场状况正在收紧,薪资增长也能支撑市场对英国央行加息的预期。
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